金融科技深度报告:银行IT,景气向上
来源: | 作者:pro01fdf3 | 发布时间: 2020-05-06 | 98 次浏览 | 分享到:
 银行 IT 是银行业务和科技的融合,指通过利用各类科技手段创新传统金融 行业所提供的产品和服务,主要是在更加方便、快捷和稳定地完成业务数 据交换和处理的基础上,对银行前端渠道、各类业务和后台管理提供信息 化支持。

一、银行IT 行业概述

1.1 银行 IT 概念及分类

 银行 IT 包括硬件和软件解决方案,硬件支出与软件解决方案支出占比基本 为 1:1。其中软件解决方案通过 IT 手段实现对银行业务管理、决策等方面 的支持,目前主要包括前端渠道管理、业务流程管理以及后台管理三类解 决方案。其中业务类解决方案主要实现银行业务的运行、账目计算、支付 与清算等功能,约占银行解决方案整体市场的 40%,管理类解决方案主要 实现银行内部管理和风控等功能,约占银行解决方案整体市场的 35%,渠 道类解决方案主要实现银行业务的市场推广等功能,约占银行解决方案整 体市场的 20%。

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 银行业是我国信息化程度最高的行业之一,也是我国信息化建设的重点领 域。我国自上世纪 90 年代开始银行 IT 集中建设,目前我国国有大型商业 银行均已建设完成了 IT 业务处理系统,信息系统已成为我国银行业的重要 基础架构。随着银行业务和 IT 技术的不断融合,银行 IT 已成为银行生存 和发展的支柱。根据 IDC数据,2018 年,中国银行 IT 解决方案市场规模 达到 419.9 亿元,同比增长 23.6%,IDC 预测该市场 2019 到 2023 年的 年均复合增长率为 20.8%,到 2023 年,超过千亿规模。

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1.2 银行 IT行业空间广阔

1)银行业竞争加剧推动银行 IT发展

 近年来,我国利率市场化改革的深入推进使得商业银行面临的利率风险增 大。同时,随着移动支付、互联网银行等各类新技术、新模式的的发展, 我国传统商业银行面临的竞争加剧,同业竞争不断在向双重竞争转化。这 就要求银行使用信息化的手段使得管理更为精细化。

 面对竞争,银行业亟需发展中间业务,转变单一依靠存贷差的盈利模式, 为客户提供更专业、更个性化的产品和服务。同时通过对客户信息进行分 析,发现潜在用户,进行更准确的营销。可以说银行业务发展的每一种需 求,最终都将转化为对整个 IT 系统的要求,成为 IT 系统建设的动力。

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2)信息技术发展推动银行 IT业进步

 由于云计算、大数据、人工智能和区块链等新技术的兴起,各类新技术交 叉融合不断在金融业落地应用,如金融云和金融大数据平台的建设,人工 智能相关解决方案的实现等。新一代信息技术的发展正在形成融合生态, 并推动银行 IT 发展进入新阶段。

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1.3 银行业 IT 解决方案规模稳定增长

1)业务类解决方案

 根据 IDC数据,2018 年业务类 IT 解决方案的市场规模约 178 亿元,其中 核心业务系统市场规模约 79 亿元,占整体业务类市场的 45%。核心系统 为银行 IT 中最重要的解决方案,IDC 预测核心系统未来几年仍将保持近 20%的增速,至 2022 年市场规模有望超过 210 亿元。

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 2018 年,渠道类解决方案的市场规模达到 约 83 亿元,继续保持稳定增 长。IDC 预测,2018-2022 年渠道类业务复合增速将达到 14%,到 2022 年达到 约 129 亿元,渠道类解决方案中网上银行系统占比最高。

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2)管理类解决方案

 根据 IDC数据,2018 年中国银行业管理类 IT 解决方案的市场规模达到约 148 亿元,同比增长约 25%。其中,风险管理市场目前是管理类业务最大 的子市场,随着银行业对风险管理的重视程度不断提升,风险管理类 IT 支 出也不断提升,规模达到约 67 亿元,商业智能/决策支持子市场规模达约 48 亿元,同比增长 23%。

 综上所述,中国银行 IT 解决方案市场竞争较为激烈,银行 IT 解决方案市 场在继续保持稳定增长态势的同时将逐步步入优胜劣汰的整合期。同时新 技术的研发也促使银行 IT 业不断进步,未来几年中国银行业 IT 解决方案 市场将会继续保持稳定增长的良好态势。

1.4 行业主要业务(产品)和经营模式

1)业务类解决方案:核心业务系统是重中之重

 业务类解决方案占据了银行的中台核心位置,对银行业务的开展起到决定 性作用。业务类解决方案包括:核心业务系统、支付与清算系统、中间业 务系统、信贷操作系统以及互联网银行等解决方案。

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 其中核心业务系统是银行处理客户信息、存贷款产品、支付服务和总帐的 IT 系统的总和,它通过整合后台系统,为信息系统及客户分析系统提供全 面的数据,使银行快速灵活地为客户提供更多优质的金融服务,从而快速 响应不断增加的客户需求和市场机会,开拓具有竞争力的业务。

 核心业务系统的投入增加意味着其业务部署弹性的提升,并能支撑更复杂 的业务体系和数据量。随着中国经济规模的不断增大,银行业务的复杂性 和规模亦不断增大,预计未来几年我国银行业核心系统业务规模仍将保持 稳健增长。除此之外,各类新技术往往会给银行业带来新的需求往往集中 于账目计算、清算等方面,因此以核心业务系统为代表的银行业务类系统 是银行 IT 系统更新升级的主要领域。

2)渠道类解决方案:直销银行加速推行

 渠道类解决方案占据了银行前台的核心位置,它分为柜台交易系统、渠道 管理系统、网络银行系统、移动银行系统等。其中网络银行和移动银行系 统已成为银行目前非常重要的业务推广渠道。

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 随着银行互联网渠道的不断发展,银行线下网点正在朝着精简提效的方向 发展,而线上渠道正在成为各家银行竞争的主战场。银行争夺线上渠道主 要通过网上银行和直销银行两种模式。

 传统的网上银行仍依赖线下网点进行基本的存贷业务,直销银行与传统模 式的网上银行不同:直销银行不设线下网点,不发放实体银行卡,银行产 品和服务主要都是通过互联网进行交易。因没有网点经营费用和管理费用,直销银行可以为客户提供更有竞争力的存贷款价格及更低的手续费 率。直销银行所采取的完全互联网化使其能够摆脱银行网点的物理和地理 限制,进而在提升银行投入产出比的同时大幅扩大银行的渠道推广效果。

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3)管理类解决方案:风险管理市场一跃成为最大子市场

 管理类解决方案包括客户关系管理、商业智能/决策支持管理、企业资源管 理、风险管理在内的与银行后台紧密相关的解决方案。

 在银行业监管方面,2018 年中国金融监管借鉴英国"双峰"监管体制,向混 业监管方向迈进。银保监会合并,与央行共同履行监管职能,强监管时代 来临。在复杂宏观经济环境与强监管时代来临的双重压力下,中国银行业 更加重视利用数字化手段进行内部监督管理。

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二、银行IT 行业迎来景气周期

2.1 银行 IT投资具备一定周期性

 从银行业 IT 支出来看,银行 IT 投资中硬件投资约占一半,而硬件因为使 用周期、更新换代等因素有一定的替代周期,通常硬件投资周期是五年左 右。产业调研了解银行业上一轮 IT 采购高峰期是 14-15 年,目前已进入 新一轮采购高峰期。

 从银行 IT 解决方案上市公司近年来的经营情况看,银行 IT 解决方案总体 呈现稳步增长的状态。如果再对市场规模增速进行细化分析,根据中国产 业信息研究网发布的《中国银行信息化行业发展模式调研与趋势前景分析 研究报告》数据显示:2015 年银行 IT 市场整体规模同比增长 23.5%,增速达到峰值,此后几年行业增速连续下滑,而 19 年开始,银行 IT 行业增 速再次调头向上,预计进入下一轮景气周期。

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2.2 政策、技术双轮驱动,缩短需求周期

1)政策持续推进行业维持景气

 我国银行信息化建设已有三十年历史,在银行信息化建设进程中,银监 会、央行、国务院等出台过多项政策,促进银行信息化加速建设。

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 除了政策利好之外,IT 技术的更新迭代也驱动了银行 IT 行业的新需求,使 得需求周期大大缩短。

2.3 分布式、区块链等新技术应用带来新需求

1)分布式是银行 IT 建设的趋势  分布式系统(distributed system)是建立在网络之上的,多个处理机通过 通信线路互联而构成的松散耦合的系统。从系统中某台处理机来看,其余 的处理机和相应的资源都是远程的,只有它自己的资源才是本地的。

 一般认为,分布式系统应具有以下四个特征及其优点:

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 随着云计算的深入应用,分布式架构进一步解决了银行核心业务系统的部 署效率问题,同时也缩短了需求周期,可以说分布式是银行 IT 建设的趋 势。这主要有三个原因:

 2017 年之前,银行业主要采用集中式架构的业务系统。但是这种业务 系统运营成本较高,在面对银行转型和极大的业务拓展时,渐渐无法 满足需求。采取有效措施降低主机负荷,控制运行风险的需求让分布 式架构有的放矢。

 分布式架构的一大优势是对每个数据节点的计算能力以及单点可靠性 的要求大幅降低了,这导致价格低廉的 PC 服务器可以凭借数量优势 取代之前主流的大型机,从而带来 IT 总体成本和支出的下降。

 大型主机、集中式架构技术掌握在国外供应商手中,难于满足国产化 需要。除此之外,集中式架构主要技术被大型机供应商所垄断,缺乏 有效竞争。而分布式架构下国产服务器、数据库产品在银行进行应用 成为可能。

2)区块链推动多去中心化建设进程

 区块链的本质是记录信息和数据的分布式数字账本,以加密算法、分布式 记账、共识机制等技术为核心。 区块链包含四个主要特征:



 近年来,以银行业为代表的金融业不断尝试利用区块链技术助力其业务发 展。

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 根据 IDC 统计预测,2018 我国区块链总支出约为 1.6 亿美元,2019 年将 达到 3 亿美元, 到 2022 年将增加至 14 亿美元,五年复合增长率 73%。 金融行业作为区块链技术的重要应用领域,对于区块链技术的投入将更为 显著。据 IDC 数据显示,2018 年我国金融行业在区块链领域的总支出约 为 0.85 亿美元,占全部行业的 50%左右。

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3) 云计算、大数据等技术创造新的需求

 随着银行业快速转型和国际化进程以及不断膨胀的市场需求,对银行 IT 系 统的要求也越来越高,云计算、大数据等新技术的需求不断提升。云计算 技术使得银行不需要再去购买额外的数据中心,统一管理节约成本、提升 效率,而大数据技术可以使得银行业务以数据为中心精细化推进业务。

 根据 IDC预测,到 2022 年,亚太地区金融机构公有云服务支出将达到 95 亿美元,而在 2017 年,这一数据仅为 24 亿美元,规模将增长 4 倍。根 据信通院调查, 2018 年我国近九成金融机构已经或者计划使用云计算技 术,未来金融机构的非核心系统“上云率”将越来越高。

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三、数字货币重塑银行 IT 架构

3.1 央行启动数字货币发行工作

 普通数字货币是一种不受管制的、数字化的货币,通常由开发者发行和管 理,被特定虚拟社区的成员所接受和使用。央行数字货币的本质与流通纸 币相同,属于现金(M0)范畴,用于替代现有纸币和硬币的数字化货币, 有央行背书从而具备法偿性。因此,现阶段央行数字货币的主要设计是 M0 的替代。从使用场景来看,央行数字货币主要针对小额零售高频的业 务场景。

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 我国较早开始研究发行数字货币,从 2014 年开始,中国人民银行就已经 组建团队研究发行数字货币问题。2016 年 1 月 20 日,中国人民银行召开 了数字货币研讨会,对外宣布正在研发并争取早日推出数字人民币。此次 会议上,众多专家就数字货币发行的总体框架、货币演进中的国家数字货 币、国家发行的加密货币等专题进行了研讨。2017 年 1 月 29 日,央行正 式成立数字货币研究所,该所在南京、深圳等多地布局,通过与研发机构 和产业结合,以实现金融科技研究成果开发的落地。央行数字货币的研发 工作目前由央行货币金银局管理。目前我国的央行数字货币研发进入了技 术攻坚阶段,争取在现有的技术架构、技术测试基础上进一步研发,以推 出稳定、高效、安全的国家数字货币。

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 中国人民银行数字货币研究所相关负责人表示,目前数字人民币研发工作 正在稳步推进,先行在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景进 行内部封闭试点测试,以不断优化和完善功能。DC/EP 依据实名程度分级 开放交易额度,认证度低的可以小额交易,认证度高的额度放宽,分级管 理实现一定程度的匿名,可以保障普通用户的隐私。

 央行数字货币在今年有望迎来更多场景、更大范围的试点应用,包括交 通、教育、医疗等服务场景,触达 C端用户,产生多样化应用。

3.2 数字货币给银行 IT带来新的需求,空间可观

1)数字货币的作用和意义

 在微观层面,数字货币首先可以降低实体货币发行与流通过程中的高成 本,加快资金流转效率,使得交易环节对账户依赖程度大为降低,实现资 金跨境快速流转。它还可以促进央行和商业银行 IT 系统改造,重塑现有的 支付体系和技术。

 在宏观层面,数字货币能够增强对经济的整体把控程度。央行可以通过大 数据手段实现可控匿名,宏观地获取社会交易的全局情况。另外,它还为 增强人民币国际化打下基础,大大降低跨境汇款与清算的成本与时间

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2)数字货币发行给银行 IT带来新需求

 目前法定数字货币的庐山真面目还不得而知,不过在今年 9 月《中国金 融》一期关于“央行数字货币研究与探讨”的专题中,中国人民银行数字 货币研究所筹备组组长姚前对此有所阐述。他表示,我国法定数字货币发 行总体框架可以描述如下:根据现行人民币管理原则,央行数字货币的发 行和回笼基于“中央银行—商业银行”的二元体系来完成,中央银行负责 数字货币的发行与验证监测,商业银行从中央银行申请到数字货币后,直 接面向社会,负责提供数字货币流通服务与应用生态体系构建服务。央行 数字货币体系的核心要素为一种币、两个库、三个中心。

 一种币指由央行背书并发行的中国法定数字货币。

 两个数据库为数字货币银行库和数字货币发行库。央行数字货币的发 行与流通是基于央行-商业银行-公众的双层运营体系。发行货币时,央 行将数字货币发行给商业银行的数字货币银行库,商业银行向央行缴 纳 100%准备金作为数字货币发行基金,进入到央行的数字货币发行 库中。

 三个中心的具体结构为:认证中心,登记中心和大数据分析中心。

 数字货币的具体发行流程:央行数字货币的发行与流通是基于央行—商业 银行—公众的双层运营体系。首先,商业银行向央行缴纳 100%准备金。 发行时,由央行将数字货币发行给商业银行的银行库,同时等额扣减商业 银行存款准备金,再由商业银行将数字货币兑换给公众。

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 这种发行方式一方面可以让央行与其他商业银行和机构合作,充分利用资 源并分散央行所承担的风险。另一方面可以延续当前的货币发行体系,避 免对商业存款产生挤出效应,也给银行 IT 带来了新需求。

 央行发行端:发行端需要完善“三个中心”,强化密码技术(IBC)、大 数据、云计算等技术,掌握货币的流通过程,保障数字货币交易的安 全性,并对洗钱等违法行为进行防范,为宏观政策的实施提供数据支 持。

 商业银行投放端:投放端预计主要是大型商业银行和大型第三方机 构。主要需求包括新建商业银行数字货币系统、认证系统和改造传统 的账户系统。特别是银行核心系统的重构和升级需求有望带来银行 IT 行业龙头有望在新一轮的技术变革中做大做强。

3.3 空间测算

 依据相关调研信息推测,假设四大商行基础数字货币系统新建及改造费用 为 1500 万,股份制银行为 1000 万,城商行 800 万,其他银行 600 万, 则总空间为 1,036,600 万元。

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四、银行IT 出海战略打开新成长空间

4.1 海外市场前景广阔

1)全球银行 IT支出稳定增长

 根据 CELENT 的统计数据及预测, 2019 年全球银行 IT 市场增长稳定,其 中北美市场增长最快,CELENT 预测北美市场未来 4 年复合增长率为 4.6%。同时,2019 年亚太区银行 IT 市场规模超过 700 亿美金,CELENT 预测亚太市场未来四年复合增长率为 3.8%。全球银行 IT 支出预计 2020 年可以达到 2,840 亿美元,2022 年达到 3,090 亿美元。

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2) “一带一路”给国产银行 IT厂商带来出海机遇

 “一带一路”沿线国家总体经济发展水平较低,但也同时预示着市场潜力巨 大,借助“一带一路”的机遇,国内银行 IT 厂商有望走出中国市场,参与 东南亚等国家银行 IT 建设。

3)东南亚国家银行体系较为落后

 高互联网普及率和低银行账户拥有率并存

 东南亚地区跨越 PC 时代直接进入到移动互联网时代,90%以上人口 通过移动设备访问互联网,是一个移动先行的区域。根据 Internet World Stats 数据,目前东南亚平均互联网普及率为 60.91%,超过全 球平均互联网普及率(57.3%)。传统银行开设网点的形式受制于各 种因素无法快速渗透,使得大部分东南亚人民无法通过传统银行网点 获得银行服务,东南亚地区 6 亿人口中仅有 27%的人拥有银行账户, 这与该地区较高的互联网普及率形成了鲜明对比。

 年轻人口红利巨大

 东南亚的人口总数在 2014 年已经达到了 6.25 亿,且 35 岁以下人口占 比约 60%,人口年轻化有利于互联网科技的渗透和扩散。除此之外,东南亚经济增长势头良好,东南亚数字经济市场规模共计约 720 亿美 元,各国的 GDP增速也基本在 6%上下。

 综上可见,东南亚国家银行建设需求大,而人口年轻化及高互联网普及率 使得互联网银行等创新模式易于在东南亚国家落地,传统及创新银行 IT 业 务在东南亚国家前景广阔。

4.2 中国银行 IT 厂商具有竞争优势

1)国内银行 IT厂商相对欧美金融 IT 巨头有价格优势

 中国银行 IT 厂商近年来开始布局海外市场,开启出海战略。过去东南亚地 区商业银行业务相对单一,除了少数银行使用东南亚老牌 IT 供应商之外, 大多数使用欧美等国家提供的银行信息化系统。随着近年银行与互联网的 紧密结合,银行信息化系统进入集中换代周期,需求也相应增大。中国部 分银行 IT 厂商凭借价格优势迅速拓展东南亚市场。

2)国内银行 IT公司对东南亚老牌金融 IT 公司有技术优势

 东南亚市场金融科技的快速发展使得对银行 IT 系统的要求较高,中国银行 IT 供应商在与东南亚老牌金融 IT 公司竞争中具备显著技术优势。中国的 互联网金融业务走在世界前列,相对东南亚银行 IT 提供商,国内银行 IT 厂商在互联网银行等创新业务方面经验丰富,在拓展东南亚市场时具备一 定技术优势。

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4.3 国内银行IT龙头开启海外拓展

长亮科技

 2017 年 7 月 15 日长亮科技带着自主开发的核心业务系统第一次走向海外 市场。长亮科技为 MG Commercial Bank 提供包括商业银行核心业务系统 解决方案在内的多个金融信息化解决方案。2016 年公司海外业务全年的 营收占比仅约 4%,2017 年上半年海外业务实现了 0.19 亿的营收,同比 增长 188%,营收占比也提升至 5%。

 2018 年,借助香港虚拟银行牌照的发放的机遇,公司互联网金融解决方案 迅速抢占海外市场,2018 年公司海外业务实现销售合同 152%的大幅增 长。

 2019 年长亮科技继续高价中标海外大行核心系统项目。公司于 1 月中标泰 国中小型企业发展银行核心项目,此后又中标香港两家虚拟银行核心系统项 目,海外市场影响力与技术能力进一步加强。

五、银行业关系国计民生,国产化大势所趋

5.1 国产计算生态逐步成熟

1)鲲鹏生态

 2019 华 9 月华为全联接大会期间,华为轮值董事长胡厚崑宣布华为正式启 动计算战略。华为目前已经投入超过 2 万名工程师,形成了以“鲲鹏+昇 腾”为核心的基础芯片族。基于计算战略与芯片根基,华为将以“一云两 翼双引擎”进行产业布局,构筑开放的产业生态。

 一云指华为云。华为云将通过全栈创新,为生态伙伴提供安全可靠的 混合云,为世界提供普惠算力;

 两翼指智能计算业务以及智能数据与存储业务。在智能计算领域,面 向端、边、云,提供“鲲鹏+昇腾+x86+GPU”的多样性算力。在智能 数据与存储领域,融合了存储、大数据、数据库、AI,围绕数据的全 生命周期,让数据的每比特成本最优、价值最大;

 双引擎指围绕“鲲鹏”与“昇腾”打造的两个基础芯片族,可构筑异 构的计算架构。

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 目前,华为已经与超过150 家(MSP 云服务、服务器 PC 整机制造、中间 件、操作系统、上层各类应用软件等产业)合作厂商携手推动鲲鹏计算产业的快速发展,在众多行业展开应用,积极适配鲲鹏平台,打造完整的产 业生态链,迅速构建起华为鲲鹏生态。

 IT 产品线中,华为只聚焦芯片、开源操作系统、存储、数据库、云等底层 产品,其余上层生态和服务开放给鲲鹏凌云合作伙伴,实现生态链互利共 赢。

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2)飞腾生态

 2019 年 8 月上旬,飞腾发布《从端到云—基于飞腾平台的全栈解决方案白 皮书暨飞腾生态图谱》,飞腾希望能从系统建设对芯片的需求角度去思考 什么样的芯片和生态才能满足用户对于终端的更高需求,什么样的芯片和 生态才能满足云计算和大数据时代的要求。飞腾也希望站在全系统集成角 度,为集成商和最终用户梳理飞腾生态图谱并提供一套从端到云的全栈解 决方案,给出集成模式和建议,提供已被验证的、有说服力的实际案例, 去分析目前技术架构的收敛趋势,协助各行业信息化建设逐步向更先进的 部署模式转变。

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 在基础设施服务方面,国内主流的云平台包括阿里云、腾讯云、紫光云、 中兴云、浪潮云、 金山云、Ucloud 等云厂商均已与飞腾平台进行适配。

 国内 20 多家主流的 OEM、ODM 厂商已推出基于 FT-1500A/16 和 FT2000+/64 芯片的服务器整机,其中基于飞腾新一代 FT-2000+/64 芯片的服 务器产品群已于 2019 年 5 月在福州数字中国峰会上发布。

 飞腾目前已经在云计算领域建立起了完备的生态。

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3)龙芯生态

 2019 年 12 月 24 日,以“新时代、芯生态”为主题的 2019 龙芯新产品发布 暨用户大会上,龙芯中科董事长胡伟武指出,我国信息产业的根本出路在于 建立独立于 Wintel 和 ARM+Android 体系外的第三套生态体系。为此,龙芯 提供开源的基础版操作系统支持下游的操作系统企业、整机设备企业、解决 方案企业推出产品版操作系统。龙芯通过基础版操作系统统一系统架构,实 现操作系统跨主板兼容和 CPU 代际兼容,实现应用在不同整机平台的兼 容。本次发布会龙芯中科发布了统一系统架构的标准规范体系,并通过与 OEM/ODM 厂商签署认证协议建立产品认证体系。从龙芯 3A4000/3B4000 起,龙芯 CPU和主板升级均不影响操作系统及应用的兼容性。

 据龙芯中科副总裁张戈透露,龙芯的合作伙伴已经增至近千家,下游基于龙 芯的开发人员达到数万人,在政企、安全、金融、能源、交通、教育等各个 应用场景中都有了应用。

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5.2 分布式架构成熟,银行 IT国产化渐近

 IOE,分别指 IBM(国际商用机器公司)、Oracle(甲骨文)和 EMC(易安信), 三者分别是小型机、数据库和高端存储的领导厂商。它们组成的系统一度 被视为各类企业后台的“黄金架构”。然而,随着“棱镜门”等事件的发 生,去“IOE”也成了银行业不得不面对的问题,银行 IT 实现国产化成为 了趋势。

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 银行业关乎民生大计,银行 IT 国产化大势所趋。金融业在调节经济运行、 服务经济社会等方面有着不可或缺的重要性,其中银行业则是重中之重。 2017 年 6 月,《中国金融业信息技术“十三五” 发展规划》提出“力争到 2020 年实现安全可信产品在金融业信息系统中的全面应用”,同时《中国 银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见》中提出 2020 年银行 业信息化建设的主要目标包括网络和信息安全管控能力显著增强,即“积 极落实《国家网络空间安全战略》,实现关键基础设施基本安全、风险可 控,健全客户信息保护机制,建立全方位的安全态势感知和防范应对机 制,新兴技术的安全风险得到有效管控”。

 传统银行走的是集中式交易处理道路,各家银行的核心系统基本都构建在 集中式架构之上,一般采用纵向扩展的方式即通过增加单机的资源配置来 提升系统的处理能力。各大型国有商业银行经过十多年的发展,核心业务 系统的账户量和交易量都已经达到了超大规模,对系统的处理能力和性能 以及可用性、可靠性、数据一致性、业务连续性等要求极高。

 传统集中式架构限制颇多,不足以支持银行进一步发展。近年来,随着银 行数量增加,银行间竞争愈发激烈,传统存贷业务利差收入收缩,业务范围与业务内涵不断丰富,银行开始向金融科技创新、业务数字化转型。云 计算、大数据、人工智能、区块链等新技术在支付清算、智能风控、财富 管理等方面的应用将使银行整体经营效率增高,有利于银行的持续经营。 目前,传统银行业大多采用集中式架构的 IBM 小型机。IBM 小型机以可靠 性、可用性、可维护性的相对优势占据了银行信息化早期的大量市场,然 而其高昂的单机价格和有限的扩展能力已经与银行日益增长的 IT 需求脱 节,银行亟需选择扩展能力更高、单机价格更低,并具有同等或者更优可 靠性、可用性、可维护性的技术完成新一轮的信息化。同时 IBM在银行 IT 市场的垄断,不利于我国银行业信息化的安全可信,国产架构在银行 IT 的 应用应加速提上日程。

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 分布式架构技术成熟,纯国产架构变为可行。分布式架构技术是为了完成大 数据量、高吞吐量和高可用性的目标而诞生。分布式架构即“并行拆分、横 向扩展”,多台计算机共同承载业务,建立起完善的横向扩展与容错恢复机 制。分布式系统对单机性能、可靠性、稳定性等要求相对较低,系统的性能主要 受架构设计决定,这使得在银行 IT 建设中使用国产底层架构成为可能。分布式 架构主要有四个优势:

 系统可扩展能力强。可基于通用硬件扩展计算和存储能力来提升系统 处理能力,满足业务不断增长的需求;

 系统运行效率高。在对系统各环节合理拆分的基础上,可通过并行处 理进一步突破传统串行处理存在的效率瓶颈;

 系统运行可靠性好。将系统拆分后并行运行在多台相同的设备上,即 使单一设备出现故障,整个系统仍可正常运转或仅局部受损;

 系统成本优势明显。分布式系统基于相对廉价的通用计算和存储设备 构建,获取相同处理能力的成本低于传统架构。

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 神州信息于 2016 年正式发布业界第一款分布式应用平台 Sm@rtGalaxy。 以 Sm@rtGalaxy 为基础,神州信息在该平台上陆续搭建了分布式核心业务系统、统一支付平台、银行互联网金融平台等业务应用。为 40 余家金融 机构实施分布式应用开发平台及分布式核心业务系统,成功案例包括百信 银行、重庆银行、阜新银行、平安壹账通、中国进出口银行等,其中百信 银行、平安壹账通的核心业务系统完全实现去 IOE。

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 长亮科技推广应用自主研发的金融核心系统解决方案已长达 17 年,2018 年 8 月,公司中标张家港农村商业银行新一代核心系统建设项目。系统采 用腾讯 TDSQL 数据库,这是首次在核心业务系统中采用国产分布式数据 库。此次新核心系统建设将以“以客户为中心、产品模型化、业务流程 化、风控体系化、管理信息化、内外一体化、构件组件化”为目标,朝着 模块化、产品化、流程化的方向发展。同时满足会计核算体制、会计处理 原则、柜面操作流程、全面风险管理、渠道管理建设等多方面的变革要 求。

5.3 龙头银行 IT 厂商不断完善国产适配

 A 股银行 IT 厂商主要有神州信息、长亮科技、宇信科技等,近年来银行 IT 厂商不断完善国产适配,布局信创生态。神州信息、长亮科技、宇信科技 均加入了华为“鲲鹏凌云伙伴计划”。

 神州信息是中国金融科技全产业链综合服务商,深耕金融信息化 30 余年, 正围绕“金融自主创新”“金融超脑”“场景金融”等方面,以大数据、 人工智能、区块链为核心技术驱动,赋能金融行业数字化,打造产业融合 新生态。在国产适配方面,神州信息与华为、龙芯均有合作。

 神州信息望基于华为 CPU向金融业务核心区国产化领域进发。依托华 为 Taishan 服务器、GaussDB 数据库,神州信息实现了核心业务系 统、数据平台、支付平台与华为的适配,融入鲲鹏生态。19 年 7 月, 神州信息与华为联合发布了“银行关键业务系统联合解决方案”和 “云化开放银行联合解决方案”,从底层基础设施到上层应用全面实 现了自主创新技术与产品的充分结合,且符合金融业务发展需求,完 美解锁了金融安全问题。19 年 11 月,神州信息受邀出席“华为全球 数据基础设施论坛”,并加入华为鲲鹏智能数据联盟数据库产业推进 组,与行业先锋、生态伙伴、学术专家等一起打造“融合、智能、开 放”的数据基础设施,共建大数据产业创新发展及金融科技的融合生 态,使能行业数字化发展。

 神州信息在龙芯生态上也完成了部分适配。19 年 10 月浙江省信息技 术自主创新产业大会暨龙芯产业生态发展高峰论坛上,神州信息副总 裁任玉龙表示,神州信息已牵头组建龙安联盟,聚集 11 家领先的“龙 芯”技术路线的软硬件厂商,探索服务模式,促进 IT 产业生态链的形 成与发展,为客户提供安全的应用整体解决方案;神州信息将携手产业链各厂商,建立联合实验室,探索产业链自主创新相关产品的组合 适配。

 长亮科技是全球领先的金融 IT 解决方案供应商, 2002 年创立至今,秉承 不断创新的精神为金融机构提供核心业务、互联网金融业务、数据业务和 管理业务等整体化金融 IT 解决方案。长亮科技通过直接、间接的方式完成 了与华为、飞腾及龙芯的适配,取得了信创领域的积极成果。

 长亮科技推出华为&长亮金融云核心银行联合解决方案。2019 年 4 月,华为全球金融峰会海外场上,长亮科技海外 CEO 陈宏峻展示了此 方案,此方案是构建在私有云之上的银行核心业务系统,可助力金融 机构快速实现互联网金融业务转型,增强竞争力。此解决方案已在泰 国企业发展银行中应用。

 长亮科技通过与腾讯云合作共同推出新一代分布式金融业务服务框架 TDBF,间接完成国产硬件适配。腾讯金融云不断推进自主可控国产 化,拥有自主知识产权,并支持麒麟、飞腾等 CPU。

 长亮分布式银行核心业务系统已完成了与深度操作系统龙芯专业版的 适配。

 宇信科技是国内领先的金融科技赋能者,为金融机构提供 IT 咨询规划、软 件产品、解决方案和实施、运维与测试、系统集成、业务运营等形态丰富 的金融科技服务和产品,全面满足客户数字化转型的不同需要。

 宇信科技作为华为金融行业的合作伙伴,双方在大数据、联合解决方 案、人工智能、安全可控等方面均在探讨合作。宇信科技和华为自 2012 年开始合作,共建联合创新中心和联合实验室,打造金融云数据 中心、全渠道银行、金融大数据等多个联合解决方案,并在国内多家 银行得以应用。18 年 7 月,宇信科技携手华为联合举办“2018 金融 科技创新高峰论坛”,宣布华为和宇信科技的合作进入了新的阶段。 截至 20 年 3 月 27 日,宇信科技和华为已完成了多个解决方案的合 作:全媒体银行解决方案、宇信大数据资产管理平台、大数据分析平 台解决方案、华为-宇信科技监管报送平台联合解决方案、金融云解决 方案等。

一、银行IT 行业概述

1.1 银行 IT 概念及分类

 银行 IT 是银行业务和科技的融合,指通过利用各类科技手段创新传统金融 行业所提供的产品和服务,主要是在更加方便、快捷和稳定地完成业务数 据交换和处理的基础上,对银行前端渠道、各类业务和后台管理提供信息 化支持。

 银行 IT 包括硬件和软件解决方案,硬件支出与软件解决方案支出占比基本 为 1:1。其中软件解决方案通过 IT 手段实现对银行业务管理、决策等方面 的支持,目前主要包括前端渠道管理、业务流程管理以及后台管理三类解 决方案。其中业务类解决方案主要实现银行业务的运行、账目计算、支付 与清算等功能,约占银行解决方案整体市场的 40%,管理类解决方案主要 实现银行内部管理和风控等功能,约占银行解决方案整体市场的 35%,渠 道类解决方案主要实现银行业务的市场推广等功能,约占银行解决方案整 体市场的 20%。

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 银行业是我国信息化程度最高的行业之一,也是我国信息化建设的重点领 域。我国自上世纪 90 年代开始银行 IT 集中建设,目前我国国有大型商业 银行均已建设完成了 IT 业务处理系统,信息系统已成为我国银行业的重要 基础架构。随着银行业务和 IT 技术的不断融合,银行 IT 已成为银行生存 和发展的支柱。根据 IDC数据,2018 年,中国银行 IT 解决方案市场规模 达到 419.9 亿元,同比增长 23.6%,IDC 预测该市场 2019 到 2023 年的 年均复合增长率为 20.8%,到 2023 年,超过千亿规模。

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1.2 银行 IT行业空间广阔

1)银行业竞争加剧推动银行 IT发展

 近年来,我国利率市场化改革的深入推进使得商业银行面临的利率风险增 大。同时,随着移动支付、互联网银行等各类新技术、新模式的的发展, 我国传统商业银行面临的竞争加剧,同业竞争不断在向双重竞争转化。这 就要求银行使用信息化的手段使得管理更为精细化。

 面对竞争,银行业亟需发展中间业务,转变单一依靠存贷差的盈利模式, 为客户提供更专业、更个性化的产品和服务。同时通过对客户信息进行分 析,发现潜在用户,进行更准确的营销。可以说银行业务发展的每一种需 求,最终都将转化为对整个 IT 系统的要求,成为 IT 系统建设的动力。

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2)信息技术发展推动银行 IT业进步

 由于云计算、大数据、人工智能和区块链等新技术的兴起,各类新技术交 叉融合不断在金融业落地应用,如金融云和金融大数据平台的建设,人工 智能相关解决方案的实现等。新一代信息技术的发展正在形成融合生态, 并推动银行 IT 发展进入新阶段。

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1.3 银行业 IT 解决方案规模稳定增长

1)业务类解决方案

 根据 IDC数据,2018 年业务类 IT 解决方案的市场规模约 178 亿元,其中 核心业务系统市场规模约 79 亿元,占整体业务类市场的 45%。核心系统 为银行 IT 中最重要的解决方案,IDC 预测核心系统未来几年仍将保持近 20%的增速,至 2022 年市场规模有望超过 210 亿元。

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 2018 年,渠道类解决方案的市场规模达到 约 83 亿元,继续保持稳定增 长。IDC 预测,2018-2022 年渠道类业务复合增速将达到 14%,到 2022 年达到 约 129 亿元,渠道类解决方案中网上银行系统占比最高。

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2)管理类解决方案

 根据 IDC数据,2018 年中国银行业管理类 IT 解决方案的市场规模达到约 148 亿元,同比增长约 25%。其中,风险管理市场目前是管理类业务最大 的子市场,随着银行业对风险管理的重视程度不断提升,风险管理类 IT 支 出也不断提升,规模达到约 67 亿元,商业智能/决策支持子市场规模达约 48 亿元,同比增长 23%。

 综上所述,中国银行 IT 解决方案市场竞争较为激烈,银行 IT 解决方案市 场在继续保持稳定增长态势的同时将逐步步入优胜劣汰的整合期。同时新 技术的研发也促使银行 IT 业不断进步,未来几年中国银行业 IT 解决方案 市场将会继续保持稳定增长的良好态势。

1.4 行业主要业务(产品)和经营模式

1)业务类解决方案:核心业务系统是重中之重

 业务类解决方案占据了银行的中台核心位置,对银行业务的开展起到决定 性作用。业务类解决方案包括:核心业务系统、支付与清算系统、中间业 务系统、信贷操作系统以及互联网银行等解决方案。

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 其中核心业务系统是银行处理客户信息、存贷款产品、支付服务和总帐的 IT 系统的总和,它通过整合后台系统,为信息系统及客户分析系统提供全 面的数据,使银行快速灵活地为客户提供更多优质的金融服务,从而快速 响应不断增加的客户需求和市场机会,开拓具有竞争力的业务。

 核心业务系统的投入增加意味着其业务部署弹性的提升,并能支撑更复杂 的业务体系和数据量。随着中国经济规模的不断增大,银行业务的复杂性 和规模亦不断增大,预计未来几年我国银行业核心系统业务规模仍将保持 稳健增长。除此之外,各类新技术往往会给银行业带来新的需求往往集中 于账目计算、清算等方面,因此以核心业务系统为代表的银行业务类系统 是银行 IT 系统更新升级的主要领域。

2)渠道类解决方案:直销银行加速推行

 渠道类解决方案占据了银行前台的核心位置,它分为柜台交易系统、渠道 管理系统、网络银行系统、移动银行系统等。其中网络银行和移动银行系 统已成为银行目前非常重要的业务推广渠道。

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 随着银行互联网渠道的不断发展,银行线下网点正在朝着精简提效的方向 发展,而线上渠道正在成为各家银行竞争的主战场。银行争夺线上渠道主 要通过网上银行和直销银行两种模式。

 传统的网上银行仍依赖线下网点进行基本的存贷业务,直销银行与传统模 式的网上银行不同:直销银行不设线下网点,不发放实体银行卡,银行产 品和服务主要都是通过互联网进行交易。因没有网点经营费用和管理费用,直销银行可以为客户提供更有竞争力的存贷款价格及更低的手续费 率。直销银行所采取的完全互联网化使其能够摆脱银行网点的物理和地理 限制,进而在提升银行投入产出比的同时大幅扩大银行的渠道推广效果。

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3)管理类解决方案:风险管理市场一跃成为最大子市场

 管理类解决方案包括客户关系管理、商业智能/决策支持管理、企业资源管 理、风险管理在内的与银行后台紧密相关的解决方案。

 在银行业监管方面,2018 年中国金融监管借鉴英国"双峰"监管体制,向混 业监管方向迈进。银保监会合并,与央行共同履行监管职能,强监管时代 来临。在复杂宏观经济环境与强监管时代来临的双重压力下,中国银行业 更加重视利用数字化手段进行内部监督管理。

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二、银行IT 行业迎来景气周期

2.1 银行 IT投资具备一定周期性

 从银行业 IT 支出来看,银行 IT 投资中硬件投资约占一半,而硬件因为使 用周期、更新换代等因素有一定的替代周期,通常硬件投资周期是五年左 右。产业调研了解银行业上一轮 IT 采购高峰期是 14-15 年,目前已进入 新一轮采购高峰期。

 从银行 IT 解决方案上市公司近年来的经营情况看,银行 IT 解决方案总体 呈现稳步增长的状态。如果再对市场规模增速进行细化分析,根据中国产 业信息研究网发布的《中国银行信息化行业发展模式调研与趋势前景分析 研究报告》数据显示:2015 年银行 IT 市场整体规模同比增长 23.5%,增速达到峰值,此后几年行业增速连续下滑,而 19 年开始,银行 IT 行业增 速再次调头向上,预计进入下一轮景气周期。

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2.2 政策、技术双轮驱动,缩短需求周期

1)政策持续推进行业维持景气

 我国银行信息化建设已有三十年历史,在银行信息化建设进程中,银监 会、央行、国务院等出台过多项政策,促进银行信息化加速建设。

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 除了政策利好之外,IT 技术的更新迭代也驱动了银行 IT 行业的新需求,使 得需求周期大大缩短。

2.3 分布式、区块链等新技术应用带来新需求

1)分布式是银行 IT 建设的趋势  分布式系统(distributed system)是建立在网络之上的,多个处理机通过 通信线路互联而构成的松散耦合的系统。从系统中某台处理机来看,其余 的处理机和相应的资源都是远程的,只有它自己的资源才是本地的。

 一般认为,分布式系统应具有以下四个特征及其优点:

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 随着云计算的深入应用,分布式架构进一步解决了银行核心业务系统的部 署效率问题,同时也缩短了需求周期,可以说分布式是银行 IT 建设的趋 势。这主要有三个原因:

 2017 年之前,银行业主要采用集中式架构的业务系统。但是这种业务 系统运营成本较高,在面对银行转型和极大的业务拓展时,渐渐无法 满足需求。采取有效措施降低主机负荷,控制运行风险的需求让分布 式架构有的放矢。

 分布式架构的一大优势是对每个数据节点的计算能力以及单点可靠性 的要求大幅降低了,这导致价格低廉的 PC 服务器可以凭借数量优势 取代之前主流的大型机,从而带来 IT 总体成本和支出的下降。

 大型主机、集中式架构技术掌握在国外供应商手中,难于满足国产化 需要。除此之外,集中式架构主要技术被大型机供应商所垄断,缺乏 有效竞争。而分布式架构下国产服务器、数据库产品在银行进行应用 成为可能。

2)区块链推动多去中心化建设进程

 区块链的本质是记录信息和数据的分布式数字账本,以加密算法、分布式 记账、共识机制等技术为核心。 区块链包含四个主要特征:

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 近年来,以银行业为代表的金融业不断尝试利用区块链技术助力其业务发 展。

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 根据 IDC 统计预测,2018 我国区块链总支出约为 1.6 亿美元,2019 年将 达到 3 亿美元, 到 2022 年将增加至 14 亿美元,五年复合增长率 73%。 金融行业作为区块链技术的重要应用领域,对于区块链技术的投入将更为 显著。据 IDC 数据显示,2018 年我国金融行业在区块链领域的总支出约 为 0.85 亿美元,占全部行业的 50%左右。

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3) 云计算、大数据等技术创造新的需求

 随着银行业快速转型和国际化进程以及不断膨胀的市场需求,对银行 IT 系 统的要求也越来越高,云计算、大数据等新技术的需求不断提升。云计算 技术使得银行不需要再去购买额外的数据中心,统一管理节约成本、提升 效率,而大数据技术可以使得银行业务以数据为中心精细化推进业务。

 根据 IDC预测,到 2022 年,亚太地区金融机构公有云服务支出将达到 95 亿美元,而在 2017 年,这一数据仅为 24 亿美元,规模将增长 4 倍。根 据信通院调查, 2018 年我国近九成金融机构已经或者计划使用云计算技 术,未来金融机构的非核心系统“上云率”将越来越高。

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三、数字货币重塑银行 IT 架构

3.1 央行启动数字货币发行工作

 普通数字货币是一种不受管制的、数字化的货币,通常由开发者发行和管 理,被特定虚拟社区的成员所接受和使用。央行数字货币的本质与流通纸 币相同,属于现金(M0)范畴,用于替代现有纸币和硬币的数字化货币, 有央行背书从而具备法偿性。因此,现阶段央行数字货币的主要设计是 M0 的替代。从使用场景来看,央行数字货币主要针对小额零售高频的业 务场景。

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 我国较早开始研究发行数字货币,从 2014 年开始,中国人民银行就已经 组建团队研究发行数字货币问题。2016 年 1 月 20 日,中国人民银行召开 了数字货币研讨会,对外宣布正在研发并争取早日推出数字人民币。此次 会议上,众多专家就数字货币发行的总体框架、货币演进中的国家数字货 币、国家发行的加密货币等专题进行了研讨。2017 年 1 月 29 日,央行正 式成立数字货币研究所,该所在南京、深圳等多地布局,通过与研发机构 和产业结合,以实现金融科技研究成果开发的落地。央行数字货币的研发 工作目前由央行货币金银局管理。目前我国的央行数字货币研发进入了技 术攻坚阶段,争取在现有的技术架构、技术测试基础上进一步研发,以推 出稳定、高效、安全的国家数字货币。

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 中国人民银行数字货币研究所相关负责人表示,目前数字人民币研发工作 正在稳步推进,先行在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景进 行内部封闭试点测试,以不断优化和完善功能。DC/EP 依据实名程度分级 开放交易额度,认证度低的可以小额交易,认证度高的额度放宽,分级管 理实现一定程度的匿名,可以保障普通用户的隐私。

 央行数字货币在今年有望迎来更多场景、更大范围的试点应用,包括交 通、教育、医疗等服务场景,触达 C端用户,产生多样化应用。

3.2 数字货币给银行 IT带来新的需求,空间可观

1)数字货币的作用和意义

 在微观层面,数字货币首先可以降低实体货币发行与流通过程中的高成 本,加快资金流转效率,使得交易环节对账户依赖程度大为降低,实现资 金跨境快速流转。它还可以促进央行和商业银行 IT 系统改造,重塑现有的 支付体系和技术。

 在宏观层面,数字货币能够增强对经济的整体把控程度。央行可以通过大 数据手段实现可控匿名,宏观地获取社会交易的全局情况。另外,它还为 增强人民币国际化打下基础,大大降低跨境汇款与清算的成本与时间

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2)数字货币发行给银行 IT带来新需求

 目前法定数字货币的庐山真面目还不得而知,不过在今年 9 月《中国金 融》一期关于“央行数字货币研究与探讨”的专题中,中国人民银行数字 货币研究所筹备组组长姚前对此有所阐述。他表示,我国法定数字货币发 行总体框架可以描述如下:根据现行人民币管理原则,央行数字货币的发 行和回笼基于“中央银行—商业银行”的二元体系来完成,中央银行负责 数字货币的发行与验证监测,商业银行从中央银行申请到数字货币后,直 接面向社会,负责提供数字货币流通服务与应用生态体系构建服务。央行 数字货币体系的核心要素为一种币、两个库、三个中心。

 一种币指由央行背书并发行的中国法定数字货币。

 两个数据库为数字货币银行库和数字货币发行库。央行数字货币的发 行与流通是基于央行-商业银行-公众的双层运营体系。发行货币时,央 行将数字货币发行给商业银行的数字货币银行库,商业银行向央行缴 纳 100%准备金作为数字货币发行基金,进入到央行的数字货币发行 库中。

 三个中心的具体结构为:认证中心,登记中心和大数据分析中心。

 数字货币的具体发行流程:央行数字货币的发行与流通是基于央行—商业 银行—公众的双层运营体系。首先,商业银行向央行缴纳 100%准备金。 发行时,由央行将数字货币发行给商业银行的银行库,同时等额扣减商业 银行存款准备金,再由商业银行将数字货币兑换给公众。

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 这种发行方式一方面可以让央行与其他商业银行和机构合作,充分利用资 源并分散央行所承担的风险。另一方面可以延续当前的货币发行体系,避 免对商业存款产生挤出效应,也给银行 IT 带来了新需求。

 央行发行端:发行端需要完善“三个中心”,强化密码技术(IBC)、大 数据、云计算等技术,掌握货币的流通过程,保障数字货币交易的安 全性,并对洗钱等违法行为进行防范,为宏观政策的实施提供数据支 持。

 商业银行投放端:投放端预计主要是大型商业银行和大型第三方机 构。主要需求包括新建商业银行数字货币系统、认证系统和改造传统 的账户系统。特别是银行核心系统的重构和升级需求有望带来银行 IT 行业龙头有望在新一轮的技术变革中做大做强。

3.3 空间测算

 依据相关调研信息推测,假设四大商行基础数字货币系统新建及改造费用 为 1500 万,股份制银行为 1000 万,城商行 800 万,其他银行 600 万, 则总空间为 1,036,600 万元。

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四、银行IT 出海战略打开新成长空间

4.1 海外市场前景广阔

1)全球银行 IT支出稳定增长

 根据 CELENT 的统计数据及预测, 2019 年全球银行 IT 市场增长稳定,其 中北美市场增长最快,CELENT 预测北美市场未来 4 年复合增长率为 4.6%。同时,2019 年亚太区银行 IT 市场规模超过 700 亿美金,CELENT 预测亚太市场未来四年复合增长率为 3.8%。全球银行 IT 支出预计 2020 年可以达到 2,840 亿美元,2022 年达到 3,090 亿美元。

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2) “一带一路”给国产银行 IT厂商带来出海机遇

 “一带一路”沿线国家总体经济发展水平较低,但也同时预示着市场潜力巨 大,借助“一带一路”的机遇,国内银行 IT 厂商有望走出中国市场,参与 东南亚等国家银行 IT 建设。

3)东南亚国家银行体系较为落后

 高互联网普及率和低银行账户拥有率并存

 东南亚地区跨越 PC 时代直接进入到移动互联网时代,90%以上人口 通过移动设备访问互联网,是一个移动先行的区域。根据 Internet World Stats 数据,目前东南亚平均互联网普及率为 60.91%,超过全 球平均互联网普及率(57.3%)。传统银行开设网点的形式受制于各 种因素无法快速渗透,使得大部分东南亚人民无法通过传统银行网点 获得银行服务,东南亚地区 6 亿人口中仅有 27%的人拥有银行账户, 这与该地区较高的互联网普及率形成了鲜明对比。

 年轻人口红利巨大

 东南亚的人口总数在 2014 年已经达到了 6.25 亿,且 35 岁以下人口占 比约 60%,人口年轻化有利于互联网科技的渗透和扩散。除此之外,东南亚经济增长势头良好,东南亚数字经济市场规模共计约 720 亿美 元,各国的 GDP增速也基本在 6%上下。

 综上可见,东南亚国家银行建设需求大,而人口年轻化及高互联网普及率 使得互联网银行等创新模式易于在东南亚国家落地,传统及创新银行 IT 业 务在东南亚国家前景广阔。

4.2 中国银行 IT 厂商具有竞争优势

1)国内银行 IT厂商相对欧美金融 IT 巨头有价格优势

 中国银行 IT 厂商近年来开始布局海外市场,开启出海战略。过去东南亚地 区商业银行业务相对单一,除了少数银行使用东南亚老牌 IT 供应商之外, 大多数使用欧美等国家提供的银行信息化系统。随着近年银行与互联网的 紧密结合,银行信息化系统进入集中换代周期,需求也相应增大。中国部 分银行 IT 厂商凭借价格优势迅速拓展东南亚市场。

2)国内银行 IT公司对东南亚老牌金融 IT 公司有技术优势

 东南亚市场金融科技的快速发展使得对银行 IT 系统的要求较高,中国银行 IT 供应商在与东南亚老牌金融 IT 公司竞争中具备显著技术优势。中国的 互联网金融业务走在世界前列,相对东南亚银行 IT 提供商,国内银行 IT 厂商在互联网银行等创新业务方面经验丰富,在拓展东南亚市场时具备一 定技术优势。

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4.3 国内银行IT龙头开启海外拓展

长亮科技

 2017 年 7 月 15 日长亮科技带着自主开发的核心业务系统第一次走向海外 市场。长亮科技为 MG Commercial Bank 提供包括商业银行核心业务系统 解决方案在内的多个金融信息化解决方案。2016 年公司海外业务全年的 营收占比仅约 4%,2017 年上半年海外业务实现了 0.19 亿的营收,同比 增长 188%,营收占比也提升至 5%。

 2018 年,借助香港虚拟银行牌照的发放的机遇,公司互联网金融解决方案 迅速抢占海外市场,2018 年公司海外业务实现销售合同 152%的大幅增 长。

 2019 年长亮科技继续高价中标海外大行核心系统项目。公司于 1 月中标泰 国中小型企业发展银行核心项目,此后又中标香港两家虚拟银行核心系统项 目,海外市场影响力与技术能力进一步加强。

五、银行业关系国计民生,国产化大势所趋

5.1 国产计算生态逐步成熟

1)鲲鹏生态

 2019 华 9 月华为全联接大会期间,华为轮值董事长胡厚崑宣布华为正式启 动计算战略。华为目前已经投入超过 2 万名工程师,形成了以“鲲鹏+昇 腾”为核心的基础芯片族。基于计算战略与芯片根基,华为将以“一云两 翼双引擎”进行产业布局,构筑开放的产业生态。

 一云指华为云。华为云将通过全栈创新,为生态伙伴提供安全可靠的 混合云,为世界提供普惠算力;

 两翼指智能计算业务以及智能数据与存储业务。在智能计算领域,面 向端、边、云,提供“鲲鹏+昇腾+x86+GPU”的多样性算力。在智能 数据与存储领域,融合了存储、大数据、数据库、AI,围绕数据的全 生命周期,让数据的每比特成本最优、价值最大;

 双引擎指围绕“鲲鹏”与“昇腾”打造的两个基础芯片族,可构筑异 构的计算架构。

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 目前,华为已经与超过150 家(MSP 云服务、服务器 PC 整机制造、中间 件、操作系统、上层各类应用软件等产业)合作厂商携手推动鲲鹏计算产业的快速发展,在众多行业展开应用,积极适配鲲鹏平台,打造完整的产 业生态链,迅速构建起华为鲲鹏生态。

 IT 产品线中,华为只聚焦芯片、开源操作系统、存储、数据库、云等底层 产品,其余上层生态和服务开放给鲲鹏凌云合作伙伴,实现生态链互利共 赢。

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2)飞腾生态

 2019 年 8 月上旬,飞腾发布《从端到云—基于飞腾平台的全栈解决方案白 皮书暨飞腾生态图谱》,飞腾希望能从系统建设对芯片的需求角度去思考 什么样的芯片和生态才能满足用户对于终端的更高需求,什么样的芯片和 生态才能满足云计算和大数据时代的要求。飞腾也希望站在全系统集成角 度,为集成商和最终用户梳理飞腾生态图谱并提供一套从端到云的全栈解 决方案,给出集成模式和建议,提供已被验证的、有说服力的实际案例, 去分析目前技术架构的收敛趋势,协助各行业信息化建设逐步向更先进的 部署模式转变。

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 在基础设施服务方面,国内主流的云平台包括阿里云、腾讯云、紫光云、 中兴云、浪潮云、 金山云、Ucloud 等云厂商均已与飞腾平台进行适配。

 国内 20 多家主流的 OEM、ODM 厂商已推出基于 FT-1500A/16 和 FT2000+/64 芯片的服务器整机,其中基于飞腾新一代 FT-2000+/64 芯片的服 务器产品群已于 2019 年 5 月在福州数字中国峰会上发布。

 飞腾目前已经在云计算领域建立起了完备的生态。

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3)龙芯生态

 2019 年 12 月 24 日,以“新时代、芯生态”为主题的 2019 龙芯新产品发布 暨用户大会上,龙芯中科董事长胡伟武指出,我国信息产业的根本出路在于 建立独立于 Wintel 和 ARM+Android 体系外的第三套生态体系。为此,龙芯 提供开源的基础版操作系统支持下游的操作系统企业、整机设备企业、解决 方案企业推出产品版操作系统。龙芯通过基础版操作系统统一系统架构,实 现操作系统跨主板兼容和 CPU 代际兼容,实现应用在不同整机平台的兼 容。本次发布会龙芯中科发布了统一系统架构的标准规范体系,并通过与 OEM/ODM 厂商签署认证协议建立产品认证体系。从龙芯 3A4000/3B4000 起,龙芯 CPU和主板升级均不影响操作系统及应用的兼容性。

 据龙芯中科副总裁张戈透露,龙芯的合作伙伴已经增至近千家,下游基于龙 芯的开发人员达到数万人,在政企、安全、金融、能源、交通、教育等各个 应用场景中都有了应用。

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5.2 分布式架构成熟,银行 IT国产化渐近

 IOE,分别指 IBM(国际商用机器公司)、Oracle(甲骨文)和 EMC(易安信), 三者分别是小型机、数据库和高端存储的领导厂商。它们组成的系统一度 被视为各类企业后台的“黄金架构”。然而,随着“棱镜门”等事件的发 生,去“IOE”也成了银行业不得不面对的问题,银行 IT 实现国产化成为 了趋势。

金融科技深度报告:银行IT,景气向上


 银行业关乎民生大计,银行 IT 国产化大势所趋。金融业在调节经济运行、 服务经济社会等方面有着不可或缺的重要性,其中银行业则是重中之重。 2017 年 6 月,《中国金融业信息技术“十三五” 发展规划》提出“力争到 2020 年实现安全可信产品在金融业信息系统中的全面应用”,同时《中国 银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见》中提出 2020 年银行 业信息化建设的主要目标包括网络和信息安全管控能力显著增强,即“积 极落实《国家网络空间安全战略》,实现关键基础设施基本安全、风险可 控,健全客户信息保护机制,建立全方位的安全态势感知和防范应对机 制,新兴技术的安全风险得到有效管控”。

 传统银行走的是集中式交易处理道路,各家银行的核心系统基本都构建在 集中式架构之上,一般采用纵向扩展的方式即通过增加单机的资源配置来 提升系统的处理能力。各大型国有商业银行经过十多年的发展,核心业务 系统的账户量和交易量都已经达到了超大规模,对系统的处理能力和性能 以及可用性、可靠性、数据一致性、业务连续性等要求极高。

 传统集中式架构限制颇多,不足以支持银行进一步发展。近年来,随着银 行数量增加,银行间竞争愈发激烈,传统存贷业务利差收入收缩,业务范围与业务内涵不断丰富,银行开始向金融科技创新、业务数字化转型。云 计算、大数据、人工智能、区块链等新技术在支付清算、智能风控、财富 管理等方面的应用将使银行整体经营效率增高,有利于银行的持续经营。 目前,传统银行业大多采用集中式架构的 IBM 小型机。IBM 小型机以可靠 性、可用性、可维护性的相对优势占据了银行信息化早期的大量市场,然 而其高昂的单机价格和有限的扩展能力已经与银行日益增长的 IT 需求脱 节,银行亟需选择扩展能力更高、单机价格更低,并具有同等或者更优可 靠性、可用性、可维护性的技术完成新一轮的信息化。同时 IBM在银行 IT 市场的垄断,不利于我国银行业信息化的安全可信,国产架构在银行 IT 的 应用应加速提上日程。

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 分布式架构技术成熟,纯国产架构变为可行。分布式架构技术是为了完成大 数据量、高吞吐量和高可用性的目标而诞生。分布式架构即“并行拆分、横 向扩展”,多台计算机共同承载业务,建立起完善的横向扩展与容错恢复机 制。分布式系统对单机性能、可靠性、稳定性等要求相对较低,系统的性能主要 受架构设计决定,这使得在银行 IT 建设中使用国产底层架构成为可能。分布式 架构主要有四个优势:

 系统可扩展能力强。可基于通用硬件扩展计算和存储能力来提升系统 处理能力,满足业务不断增长的需求;

 系统运行效率高。在对系统各环节合理拆分的基础上,可通过并行处 理进一步突破传统串行处理存在的效率瓶颈;

 系统运行可靠性好。将系统拆分后并行运行在多台相同的设备上,即 使单一设备出现故障,整个系统仍可正常运转或仅局部受损;

 系统成本优势明显。分布式系统基于相对廉价的通用计算和存储设备 构建,获取相同处理能力的成本低于传统架构。

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 神州信息于 2016 年正式发布业界第一款分布式应用平台 Sm@rtGalaxy。 以 Sm@rtGalaxy 为基础,神州信息在该平台上陆续搭建了分布式核心业务系统、统一支付平台、银行互联网金融平台等业务应用。为 40 余家金融 机构实施分布式应用开发平台及分布式核心业务系统,成功案例包括百信 银行、重庆银行、阜新银行、平安壹账通、中国进出口银行等,其中百信 银行、平安壹账通的核心业务系统完全实现去 IOE。

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 长亮科技推广应用自主研发的金融核心系统解决方案已长达 17 年,2018 年 8 月,公司中标张家港农村商业银行新一代核心系统建设项目。系统采 用腾讯 TDSQL 数据库,这是首次在核心业务系统中采用国产分布式数据 库。此次新核心系统建设将以“以客户为中心、产品模型化、业务流程 化、风控体系化、管理信息化、内外一体化、构件组件化”为目标,朝着 模块化、产品化、流程化的方向发展。同时满足会计核算体制、会计处理 原则、柜面操作流程、全面风险管理、渠道管理建设等多方面的变革要 求。

5.3 龙头银行 IT 厂商不断完善国产适配

 A 股银行 IT 厂商主要有神州信息、长亮科技、宇信科技等,近年来银行 IT 厂商不断完善国产适配,布局信创生态。神州信息、长亮科技、宇信科技 均加入了华为“鲲鹏凌云伙伴计划”。

 神州信息是中国金融科技全产业链综合服务商,深耕金融信息化 30 余年, 正围绕“金融自主创新”“金融超脑”“场景金融”等方面,以大数据、 人工智能、区块链为核心技术驱动,赋能金融行业数字化,打造产业融合 新生态。在国产适配方面,神州信息与华为、龙芯均有合作。

 神州信息望基于华为 CPU向金融业务核心区国产化领域进发。依托华 为 Taishan 服务器、GaussDB 数据库,神州信息实现了核心业务系 统、数据平台、支付平台与华为的适配,融入鲲鹏生态。19 年 7 月, 神州信息与华为联合发布了“银行关键业务系统联合解决方案”和 “云化开放银行联合解决方案”,从底层基础设施到上层应用全面实 现了自主创新技术与产品的充分结合,且符合金融业务发展需求,完 美解锁了金融安全问题。19 年 11 月,神州信息受邀出席“华为全球 数据基础设施论坛”,并加入华为鲲鹏智能数据联盟数据库产业推进 组,与行业先锋、生态伙伴、学术专家等一起打造“融合、智能、开 放”的数据基础设施,共建大数据产业创新发展及金融科技的融合生 态,使能行业数字化发展。

 神州信息在龙芯生态上也完成了部分适配。19 年 10 月浙江省信息技 术自主创新产业大会暨龙芯产业生态发展高峰论坛上,神州信息副总 裁任玉龙表示,神州信息已牵头组建龙安联盟,聚集 11 家领先的“龙 芯”技术路线的软硬件厂商,探索服务模式,促进 IT 产业生态链的形 成与发展,为客户提供安全的应用整体解决方案;神州信息将携手产业链各厂商,建立联合实验室,探索产业链自主创新相关产品的组合 适配。

 长亮科技是全球领先的金融 IT 解决方案供应商, 2002 年创立至今,秉承 不断创新的精神为金融机构提供核心业务、互联网金融业务、数据业务和 管理业务等整体化金融 IT 解决方案。长亮科技通过直接、间接的方式完成 了与华为、飞腾及龙芯的适配,取得了信创领域的积极成果。

 长亮科技推出华为&长亮金融云核心银行联合解决方案。2019 年 4 月,华为全球金融峰会海外场上,长亮科技海外 CEO 陈宏峻展示了此 方案,此方案是构建在私有云之上的银行核心业务系统,可助力金融 机构快速实现互联网金融业务转型,增强竞争力。此解决方案已在泰 国企业发展银行中应用。

 长亮科技通过与腾讯云合作共同推出新一代分布式金融业务服务框架 TDBF,间接完成国产硬件适配。腾讯金融云不断推进自主可控国产 化,拥有自主知识产权,并支持麒麟、飞腾等 CPU。

 长亮分布式银行核心业务系统已完成了与深度操作系统龙芯专业版的 适配。